Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает известие о том, что в городе вновь появился его заклятый враг Александр Строганов, известный под прозвищем Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья, группы саботажников "Зигзаг" и "крота" в рядах милиции он задумал сложный план по разрушению ключевых объектов города, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, сумели предотвратить это, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков расследует жизнедеятельность всех Строгановых в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик. Как выясняется, он и его жена Лора являются агентами американской разведки, заброшенными в СССР с целью похитить известного физика-ядерщика и вывести его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
