1983 год. Юлия Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда, занимается спортом и даже не догадывается, что скоро ей предстоит начать работать на КГБ. Она удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научного института. Контрразведка под руководством Волохова организует сложную шпионскую операцию, стремясь разоблачить «крота» в оборонной сфере. В рамках этой стратегии они решают внедрить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он обратит внимание на её сходство.