В тихом провинциальном городке Любимове начинают происходить загадочные убийства молодых женщин, что наводит следователя по особо важным делам, Киру Карелину, на мысль о возможных действиях серийного убийцы. Однако, Константин Холмогоров, московский психотерапевт, специализирующийся на регрессивном гипнозе, возвращается в родные края и по стечению обстоятельств оказывается вовлеченным в расследование. Он предлагает своё видение происходящего. Смогут ли они раскрыть тайну и поймать хитроумного преступника, и чья гипотеза окажется ближе к правде?