Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов подставить себя под удар ради выполнения задачи. Но однажды одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Убежденный в том, что в их отделе завелся «крот», Николай сталкивается с временным отстранением до окончания следствия. Чтобы вывести предателя на чистую воду и спровоцировать его на покушение, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему давнему товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается на должность управляющего в лесное хозяйство. Но новая работа оказывается не менее рискованной: Николай вынужден иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая о том, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.