Надя Солнцева планирует связать судьбу с Василием, но между ними вспыхивает конфликт, и они расходятся. Единственным спутником Нади остается кот Черныш, и она надеется, что он обретет человеческий облик. Василий признается матери, что отдал Наде фамильное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот делает предложение своей избраннице, но получает отказ. Разочарованный, он остается только с кошкой Мусей. Вскоре Саня попадает в аварию на машине Василия и, чтобы загладить свою вину, соглашается по его просьбе тайно забрать из квартиры Нади кольцо. Надя, увидев Саню, принимает его за воплощение принца из своего мечтания о Черныше. Саня решает подыграть и вскоре осознает, что его чувства к Наде стали настоящими.
