В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление — убийство одного из самых влиятельных людей, лидера губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого загадочного дела берется детектив из нижегородской полиции, Алексей Лыков. На каждом шагу он сталкивается с тёмными силами, которые ставят под сомнение его прежние взгляды на жизнь. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.