В городе N арестована группа молодых людей по обвинению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, активистка, а также дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, пока следствие ведет допросы. Во время поездки в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, и, заинтересовавшись ее равнодушием, погружается в разговор с ней. История развивается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за рубежа несколько месяцев назад. Узнав о его прибытии, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить связь, знакомя Раевского со своей компанией. Они увлекаются философскими обсуждениями, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания становятся серьезнее, а источники адреналина — рискованнее. Случайно появляется оружие, и невзначай проливается первая кровь. Несерьезно создается игра в "тайное общество" с целью изменений в мире, и название выбирается из каббалистической терминологии — "Клипот".
